Ejemplo de demostración con datos ficticios: no es un cliente real
De un Excel por delegación a un cuadro de mando que se actualiza solo.
Una distribuidora con cuatro delegaciones en Andalucía quería saber cómo iba el negocio sin esperar al cierre de mes. Así es como lo plantearía, paso a paso.
La situación
- Cada delegación enviaba su Excel a final de mes y dirección los juntaba a mano.
- Las cifras de ventas y de contabilidad no coincidían y había que revisarlas.
- Saber cómo iba el trimestre llevaba dos o tres días de trabajo.
- Nadie veía qué línea de negocio tiraba del margen y cuál lo frenaba.
Qué se hizo
- 1
Auditoría del ERP
Revisión de qué datos había, dónde estaban y cuáles se podían usar tal cual. Se detectaron tres informes que se hacían fuera del ERP sin necesidad.
- 2
Modelo de datos
Conexión de Power BI a la base de datos del ERP, con una única definición de facturación, margen y objetivo para todas las delegaciones.
- 3
Cuadro de mando
Un dashboard con los cuatro indicadores que dirección miraba de verdad, filtrable por delegación y actualizado cada mañana.
- 4
Asistente con IA privada
Un asistente instalado en el servidor de la empresa que responde preguntas sobre esos datos sin enviarlos a servicios externos.
Pruébalo tú mismo.
Este es el cuadro de mando de dirección, con datos inventados. Filtra por delegación, pasa el ratón por el gráfico y mira qué responde el asistente.
| Mes | Real | Objetivo |
|---|---|---|
| Ene | 327 | 381 |
| Feb | 339 | 381 |
| Mar | 362 | 381 |
| Abr | 360 | 381 |
| May | 378 | 381 |
| Jun | 396 | 381 |
| Jul | 395 | 381 |
| Ago | 405 | 381 |
| Sep | 437 | 381 |
- Productos1,26 M€
- Servicios940 k€
- Mantenimiento818 k€
- Proyectos380 k€
¿Cómo vamos este trimestre?
1,24 M€ facturados de julio a septiembre, un 9,1 % más que el trimestre anterior. Sevilla es la delegación que más crece.
Qué cambia en el día a día
| Tarea | Antes | Después |
|---|---|---|
| Cierre de mes | 2–3 días a mano | Actualizado cada mañana |
| Fuentes de datos | Un Excel por delegación | Una sola fuente: el ERP |
| Consultar una cifra | Pedírsela a administración | Filtrar o preguntar al asistente |
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